Piata asigurarilor in Romania evolutie si perspective

Piata asigurarilor in Romania evolutie si perspective

Am considerat relevant pentru prezentarea situatiei pietei asigurarilor in ultimii ani un citat dintr-un interviu acordat de doamna Violeta Ciurel, director general ING Nederlanden: „Piata romaneasca a asigurarilor a cunoscut in ultimii ani o crestere atat din punct de vedere al calitatii produselor, cat si al diversificarii serviciilor si tipurilor de asigurari oferite. Prezenta unui numar mare de societati de asigurare la care asistam in prezent demonstreaza faptul ca piata romaneasca prezinta un potential real de crestere si dezvoltare, fiind si una dintre cele mai atractive piete pentru investitorii straini”.

Pentru a ne forma o parere de ansamblu asupra evolutei pietei asigurarilor in ultimii ani voi realiza in continuare un grafic care sa sublinieze cresterea spectaculoasa de pe piata asigurarilor care s-a manifestat mai ales in 2005, ani in care piata asigurarilor aproape ca s-a dublat.

Figura Cotele de piata detinute de primele zece societati de asigurari la sfarsitul primului semestru al anului 2007 pentru asigurari de viata.

Sursa: Profil asigurari din revista Primm, 2007

Concentrarea pietei are doua efecte majore:

pe de o parte, se limiteaza participarea echilibrata a tuturor societatilor de asigurare la mediul concurential –efect negativ;

Pe de alta parte, concentrarea asigurarilor sporeste capitalul societatilor de asigurare, ceea ce contribuie la cresterea gradului de siguranta a asiguratilor –efect pozitiv.

Pe piata asigurarilor din Romania, anul 2004 inseamna un pas inainte spre consolidarea sectorului, un an in care procesul de aliniere al reglementarilor locale specifice domeniului la legislatia europeana a continuat, insa aceste schimbari au necesitat mult efort, rabdare si capacitate de adaptare, in conditiile in care societatea noastra are mai mult de recuperat la nivel de mentalitate si comportament de cumparare. Astfel, obisnuiti pana in 1990 cu monopolul de stat (Adas), romanilor le-a venit destul de greu sa se adapteze la noul sistem, care presupune existenta unui numar mare de companii de asigurari ce ofera o gama variata de produse si servicii.

In tarile dezvoltate, asigurarile sunt privite ca indispensabile mai ales acum cand dinamismul economic atrage dupa sine un intreg arsenal de riscuri ce impun a fi acoperite prin oferta societatilor de asigurare si reasigurare. Veniturile populatiei se dovedesc a fi total insuficiente, nivelul de trai este foarte scazut iar conceptiile oamenilor se incadreaza inca in tiparul ceausist. Fara a face exces de optimism, as putea spune totusi ca lucrurile incep de cativa ani sa se schimbe, fapt dovedit de cresterea pietei, de eforturile dispuse pentru crearea unui cadru legislativ compatibil cu cel european si de numarul mare de societati si organizatii de profil.

O alta problema cu care se confrunta companiile ce activeaza pe aceasta piata este legata de faptul ca obiectul raportului vanzare-cumparare nu este unul concret, palpabil, sigur; de fapt, aceste companii vand oamenilor o promisiune de despagubire in cazul producerii unui risc. Segmentul asigurarilor urmeaza o traiectorie

Intr-un supliment al revistei Piata Financiara, specialistii in domeniu precum si unii directori de mari companii de asigurari afirma ca anul 2007 ar fi inregistrat o crestere fata de 2006 net inferioara cresterii 2006 fata de 2005.

Figura 2-2. Evolutia pietei asigurarilor in Romania

Sursa: Analiza Roland Berger, CSA, revista Primm

Parerile sunt impartite: revista Primm, una din cele mai cunoscute reviste de profil a publicat ca, in conceptia operatorilor de pe piata asigurarilor a capatat contur ideea ca anul 2007 este cel mai bun an de pana acum pentru acest segment al pietei financiare romanesti. Fata de perioada similara a anului precedent aceasta schimbare semnifica o apreciere cu 42%, se arata in datele publicate de revista Primm. O temperare a dinamicii pietei apare ca fiind normala dupa explozia consemnata in 2006 si este determinata in cea mai mare parte de factori intrinseci, descriind astfel mult mai fidel capacitatea reala de acoperire a ofertei de produse specifice de asigurari de cererea cu adevarat solvabila pe termen mediu si lung. Amintim in acest context evolutia veniturilor care, fiind exprimate in euro, reflecta modificarile semnificative inregistrate pe piata valutara concretizate in cresterea puterii monedei europene.In anul 2007 s-a inregistrat o usoara involutie in cazul catorva dintre companiile care, altadata, atingeau recorduri de crestere a incasarilor de la un an la altul.

ESEU: Aspecte ale dreptului de proprietate industriala cu aplicatii in expertiza calitatii produselor ESEU: Cumparatorul de buna vointa

Piata asigurarilor in 2009

Am considerat adecvat un citat dintr-un interviu acordat de doamna Romeo Janeta, director general BCR asigurari. „In ceea ce priveste anul 2010 estimez ca piata asigurarilor va ajunge la un nivel de circa doua miliarde de euro, din care 500 de milioane aferent asigurarilor de viata, respectiv echivalentul a 900 milioane euro venituri din activitatea de asigurari generale”.

Reprezentantii companiei Asirom, situata pe locul doi in ceea ce priveste evolutia pietei: „Dezvoltarea continua a economiei va conduce implicit la cresterea si dezvoltarea pietei asigurarilor pana la un nivel estimat a inregistrat, la sfarsitul anului, aproximativ 2-2,5 % din produsul intern brut”. Mentionez aici ca, potrivit CSA (Comisia de Supraveghere a Asigurarilor) in anul 2006 ponderea asigurarilor in PIB a depasit 1,5 %, un nivel mult sub media tarilor din Uniunea Europeana (unde aportul asigurarilor la PIB este de 8%).

Toate aceste elemente enumerate pana acum precum au condus specialistii la anumite prognoze pe 2010 ma exact o crestere a incasarilor din activitatea de asigurari pana la 960 milioane de euro, iar primele brute subscrise ar putea ajunge la un miliard de euro (cu 18-20 procente mai mult ca in 2007). Conform specialistilor in acest domeniu, piata asigurarilor isi va conserva ponderea si pe urmatorul an.In ceea ce priveste asigurarile generale facultative, se pare ca acestea vor continua sa piarda teren in favoarea segmentului de asigurari obligatorii de raspundere civila auto.

1. Gradul de penetrare al serviciilor de asigurare. Piata efectiva si profilul consumatorului

In vederea definirii principalelor segmente de piata carora li se adreseaza serviciile de asigurari din Romania, profilul clientului si capacitatea pietei am luat spre analiza o ancheta realizata de compania Media Controller pe un esantion reprezentativ de 2000 de persoane, la nivelul populatiei din Bucuresti in perioada 14-21 septembrie 2005.

Rezultatele anchetei au demonstrat ca unul din cinci bucuresteni este asigurat, lucru ce vine sa sustina alaturi de multe alte studii efectuate in acest sens ca acest gen de servicii se dezvolta cu un ritm rapid intr-o tara ca Romania in care trecerea la economia de piata se dovedeste a fi un drum mai mult decat anevoios. Obiectivele anchetei realizate de compania Media Controller sunt foarte clar definite, menite sa alcatuiasca in final un portret robot al consumatorului de astfel de servicii.Se constituie ca obiective generale:

Determinarea ponderii persoanelor adulte din populatia municipiului Bucuresti, care detin sau intentioneaza sa achizitioneze polite de asigurare;

Determinarea ponderii contractelor dintre societatile de asigurari si populatia prin intermediul agentilor de asigurari;

Determinarea tipurilor de polite de asigurare preconizate a fi contractate in urmatoarele sase luni;

Determinarea rezonantei numelui (notorietatii) societatilor de asigurari, ce activeaza pe piata romaneasca (Bucuresti);

Determinarea principalelor motivatii invocate de persoanele ce nu intentioneaza contractarea de polite de asigurari.

Aspecte metodologice

Cercetarea cantitativa;

Universul esantionului: populatia in varsta de peste 18 ani, din Bucuresti;

Marimea esantionului 2000 persoane;

Eroarea maxima de esantionare: +/-3%;

Numar puncte de esantionare:85, in cele sase sectoare ale Bucurestiului;

Selectie: selectia aleatoare a strazilor in prima faza, selectia gospodariilor prin metoda „spiralei”, selectia subiectilor prin metoda ultimei „zile de nastere”;

Interviuri „face to face”, la domiciliul subiectilor, pe baza principalelor variabile social-demografice, conform datelor din Anuarul Statistic al Romaniei.In vederea determinarii gradului de penetrare a serviciilor de asigurari in functie de varsta am realizat reprezentarea grafica a raspunsurilor persoanelor interogate pe categorii de varsta dupa cum urmeaza:

Raspuns pe categorii de varsta/procent pe coloana

Figura 2-3 Gradul de penetrare a serviciilor de asigurari in functie de varsta

Sursa: Revista Piata Financiara nr 10.

Analizand acest grafic observam ca, in functie de grupele de varsta gradul de penetrare a serviciilor de asigurari cel mai ridicat s-a inregistrat la nivelul persoanelor cu varste cuprinse intre 35si 44 de ani (30%), in timp ce numarul de polite contractate la suta de persoane cu varsta cuprinsa intre 55si 64 de ani are valorile cele mai mici:15,8% si doar 10,9% pentru cei in varsta de peste 65 de ani.

Figura 2-4. Gradul de penetrare pe grupe de persoane departajate de venituri

Sursa: Revista Financiara nr 10

Dupa cum reiese din acest grafic observam ca, din perspectiva gradului de penetrare pe grupe de persoane departajate de venituri lunare pe membru de familie, rezultate anchetei nu aduc surprize, scara acestui raport evoluand dupa o functie de proportionalitate directa, extremele fiind urmatoarele: aproximativ 82% din persoanele cu venituri lunare peste 750 ron, detin cel putin o polita, in timp ce nici una din persoanele fara venit chestionate nu are vreun asemenea contract de asigurare.In enumerarea urmatoare observam si diferenta destul de importanta care consemneaza gradul de cuprindere in asigurare pentru orice alta categorie de venituri, comparativ cu prima categorie (peste 770 ron) amintita:50% persoane cu venituri intre 600 si 700 ron, 45% pentru cei cu venituri intre 450 si 600 ron, 37%, 24% si 14% in cazul persoanelor cu venituri intre 300 si 450 ron, 150 si 300 ron, respectiv sub 150 ron.

Figura 2-5. Determinarea pietei efective a asigurarilor

Sursa: Revista Piata Financiara nr 10

Putem spune ca procentul de aproximativ 20% de persoane ce au incheiat polite de asigurare la una sau mai multe companii este destul de reprezentativ la nivel national iar aplicat la o medie de 22 de milioane de locuitori rezulta in jur de 4.400.000 de persoane asigurate, din care mai putem scadea un numar destul de mare datorita faptului ca acest sondaj s-a facut intr-un mediu urban (Bucuresti) si nu a avut in vedere mediul rural unde interesul pentru acest gen de servicii este foarte scazut. Volumul tranzactiilor nu este foarte mare ca urmare a timpului de folosinta a unui astfel de serviciu (sunt servicii „de folosinta pe termen lung”).

In ceea ce priveste asigurarile de viata, volumul estimat al primelor incasate pe anul 2005 depaseste 74 milioane de euro, ceea ce inseamna o crestere cu 52% fata de anul precedent. Aceasta suma reprezinta o cincime (370 milioane euro) din totalul primelor incasate din asigurari (per total), ceea ce reprezinta o crestere cu 7 procente fata de anul 2004 si cu 16% fata de anul 2003.

2. Piata potentiala a serviciilor de asigurare. Intentii de cumparare

Voi prin a spune ca frecventa incheierii politelor de asigurare putem afirma ca are o evolutie relativ ascendenta ca urmare a gradului de risc din ce in ce mai ridicat si a nesigurantei populatiei ramane insa destul de sceptica in ceea ce priveste aceste servicii ca urmare a unor griji prioritare. Putem spune ca pentru multi, asigurarile reprezinta un lux pe care nu si-l pot permite.In sprijinul celor spuse amintesc ca in jur de 70-80% din populatie nu intentioneaza sa contracteze o polita de asigurare in viitorul apropiat conform anchetei realizate de compania Media Controller. Potrivit aceleiasi anchete s-a constatat ca 5-10% au refuzat sa raspunda si 15-20% intentioneaza acest lucru.

Figura 2-6 Determinarea intentiilor de cumparare

Sursa: Revista Piata Financiara NR 10.

Pentru a invoca potentialul pietei asigurarilor din Romania nu era nevoie nea aparat de o ancheta, avand in vedere sensul evolutiei acestui segment si anume crescator.

Daca era de asteptat ca mai putin de 10 % din cei in varsta de peste 55 de ani chestionati sa gaseasca motivatii pentru a se asigura, surprinde aici ponderea mare a persoanelor din esantionul celor aflati in categoria de varsta cuprinsa in intervalul 25-34 de ani ce sunt interesati sa cumpere polite: peste 90%. Rezultatele pot fi vizualizate in figura urmatoare:

Figura 2-7 Intentiile de cumparare in functie de varsta

Sursa: Revista Piata Financiara nr 10

Din cei peste 1000 de subiecti aproximativ 900 nu intentioneaza sa contracteze in urmatoarele sase luni o polita de asigurare, 70,3% dintre acestia motivand aceasta decizie prin faptul ca „nu isi pot permite financiar”. Peste 27% dintre cei 900 de subiecti nu cred ca au nevoie de un contract de asigurare, in timp ce 8,3 % nu au incredere in sistemul actual de asigurare.

Figura 2-8. Intentiile de cumparare in functie de venit pe membru de familie

Sursa: Revista Piata Financiara nr 10